Данная история, происходившая в Датском царстве в середине 18-го столетия. Молодая королева Каролина-Матильда терпеть не может своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Возникновение в свите короля германского врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе записывает серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное влияние на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К сожалению, роман королевы и врача обречен, потому что мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.

Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В основе сюжета — семья Бондурант, три брата, Джек, Форрест и Говард, которые занимаются воспрещённым в то время бизнесом, бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый юнный из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою даму Берту. В это же время Форрест, напротив, настроен весьма мрачно, он молчалив и подозрителен, а Говарду к тому же часто приходится иметь дело с недругами незаконного семейного бизнеса, в лице которых выступают коррумпированные местные полицейские.